影片講述洪水淹沒世界，貓貓爬上了一艘帆船，由此開啟了一段非凡的旅程。在旅途中，它先后邂逅了水豚、狗狗、狐猴、蛇鷲等動物。性格迥異的它們從彼此看不順眼到并肩作戰，共同面對波濤洶涌的大海和重重困難。
在一次鳳凰城賽車大獎賽期間，消失二十年的東方巨獸武羅再度現身，給城市帶來了巨大的災難和恐慌。武羅在襲擊中受傷，躲進山洞休養。年輕賽車天才張小蚤，因過于自信，帶領四人小隊冒險偷襲受傷的武羅，反而引發了更嚴重的危機。面對打擊，張小蚤在武器專家賴道張的幫助與激勵下，不僅提升了戰斗力，也找回了失去的自信。在武羅即將摧毀鳳凰城的生死時刻，張小蚤挺身而出，力挽狂瀾，成功拯救了全城，最終成為新一代的城市英雄。
奧斯卡是名門之后，由于家中沒有男丁，于是從小就被當做男孩養大。十四歲那年，奧地利和法國進行政治聯姻，奧地利公主瑪麗即將嫁給法國王子路易，父親將奧斯卡送入了宮殿侍衛隊，賦予了她保護瑪麗的重任，只為了家族能夠在腥風血雨的宮廷斗爭之中擁有自己的一席之地。之后，奧斯卡和瑪麗結識了年輕的菲爾遜，兩人同時愛上了這位風度翩翩的貴族，然而，菲爾遜選擇了瑪麗，他對瑪麗的愛如此真摯和深沉，奧斯卡將這一切看在眼中，痛苦萬分。皇帝去世，路易登基，瑪麗因此成為了皇后，而她和菲爾遜之間的韻事已經逐漸無法再隱瞞下去。