影片描寫一個姑娘雕塑了一只狐貍，又雕塑了一個可愛的瓷娃娃。狐貍妒嫉它，引誘它到野外去玩。在風雨中，泥娃娃跑進垃圾箱里，受到垃圾的欺侮。幸好姑娘把泥娃娃揀回來，重新涂彩，燒煉成一個更漂亮更可愛不怕風吹雨打的瓷娃娃。這是一部木偶與真人合成的影片。《瓷娃娃》中各種瓷雕都是由聞名世界的瓷都景德鎮的高嶺土捏制涂以高溫顏色釉燒成的。有時一個動作就要燒制幾個，主角瓷娃娃的不同姿態就燒制了192個。導演和動作人員用“套裁”和“代用”的方法在同一個瓷雕上拍各種動作，加上運用電影的蒙太奇手法，使不用關節的瓷娃娃不僅能動起來，能立，能走，能舉手投足，而且還會唱歌跳舞。這在中國美術電影史上是一次新的探索潦草網